Con estas preguntas podremos entender vuestro proceso comercial, estimar el alcance y preparar una propuesta realista. Los campos con * son obligatorios.
Nombre y apellidos *
Cargo o responsabilidad *
Correo electrónico *
Teléfono *
Empresa *
Sitio web
Municipio o zona *
Sector de actividad * Selecciona una opciónServicios profesionalesComercioIndustriaConstrucción y reformasInmobiliariaFormación y academiasSalud y bienestarHosteleríaLogística y transporteTecnologíaAsociación o entidadOtro
Número aproximado de empleados * Selecciona una opción12–56–1011–2526–5051–100Más de 100
Número aproximado de clientes activos Selecciona una opciónMenos de 5050–200201–500501–2.000Más de 2.000No lo sabemos
¿Cómo gestionáis actualmente los clientes y las oportunidades? * Excel u hojas de cálculoCorreo electrónicoWhatsAppAgenda o papelPrograma de facturaciónCRMERPHerramienta propiaOtro
CRM, ERP o programas que utilizáis actualmente
Tiempo que lleváis usando el sistema actual Selecciona una opciónTodavía no tenemos sistemaMenos de 1 año1–3 añosMás de 3 años
¿Qué problemas queréis resolver? *
¿Qué resultado debería conseguir el CRM para considerar que el proyecto ha sido un éxito? *
Prioridad principal del proyecto * Organizar datos y contactosMejorar ventasAutomatizar tareasMejorar atención al clienteIntegrar herramientasFacturación y gestiónObtener informes fiables
Usuarios previstos del CRM * Selecciona una opción1–34–78–1516–3031–50Más de 50
¿Trabajan desde varias sedes o empresas? Selecciona una opciónNoVarias sedesVarias empresas del mismo grupoAmbas situacionesNo lo sabemos todavía
Equipos que utilizarán el CRM * DirecciónComercial y ventasMarketingAdministraciónAtención al clienteOperaciones o producciónTécnicosAlmacénOtros
¿Necesitáis distintos permisos, visibilidad o acceso por usuario?
¿Cómo se utilizará el CRM? OrdenadorMóvilTabletTrabajo remotoVisitas comercialesTrabajo sin conexión
Describe brevemente el recorrido habitual desde que llega un contacto hasta que se convierte en cliente *
¿De dónde llegan normalmente los contactos u oportunidades? * Web o formulariosTeléfonoCorreoWhatsAppRedes socialesGoogle AdsMeta AdsRecomendacionesVisitas comercialesMarketplacesFerias o eventosImportación de bases de datosOtro
Nuevos contactos al mes SeleccionaMenos de 2525–100101–300301–1.000Más de 1.000
Duración media de una venta SeleccionaEl mismo díaMenos de 1 semana1–4 semanas1–3 mesesMás de 3 meses
Número de embudos diferentes Selecciona12–34–6Más de 6No lo sabemos
Etapas comerciales que utilizáis o que os gustaría utilizar
Seleccionad todo lo que os resulte útil. Después priorizaremos lo imprescindible para la primera fase.
Contactos y empresasEmbudo de ventasTareas y recordatoriosAgenda y calendarioCorreo integradoPresupuestos y propuestasFirma de documentosPedidosFacturaciónProductos y tarifasInventario o stockProyectos y partes de trabajoTickets de soportePortal de clientesCampañas de marketingWhatsAppInformes y cuadros de mandoApp o experiencia móvilGestión documentalOtro
Funciones imprescindibles para la primera versión *
Funciones interesantes para una segunda fase
¿Qué tareas os gustaría automatizar? Asignar contactos a comercialesCrear tareas de seguimientoEnviar correosEnviar avisos por WhatsAppRecordar presupuestos pendientesCambiar etapas automáticamenteGenerar documentosAvisar de impagosRenovar servicios o contratosCrear facturas o pedidosEncuestas de satisfacciónNotificaciones internasOtra
Describe uno o dos ejemplos de automatización que os ahorrarían más tiempo
¿Con qué herramientas debe conectarse el CRM? WordPressWooCommerceCorreo y calendarioGoogle WorkspaceMicrosoft 365WhatsApp BusinessTelefoníaERPPrograma contablePrograma de facturaciónVERI*FACTU / AEATFirma electrónicaPasarela de pagoPlataforma de email marketingPower BI u otra analíticaAPI propiaOtra
URL de la web WordPress
Programa de facturación, ERP o contabilidad actual
¿Qué debería hacer la integración con WordPress?
Otras integraciones o API relevantes
¿Queréis emitir facturas legales desde el CRM? * Selecciona una opciónSíNo; se emitirán en otro programaQueremos valorar ambas opcionesNo lo sabemos
Facturas aproximadas al mes Selecciona una opciónNinguna1–5051–200201–1.000Más de 1.000
Situación respecto a VERI*FACTU Selecciona una opciónYa utilizamos un sistema adaptadoNecesitamos conexión con VERI*FACTUPreferimos integrar un proveedor externoNo lo sabemos todavía
¿La empresa está acogida al SII? Selecciona una opciónSíNoNo lo sabemos
Funciones de facturación necesarias Series de facturaciónFacturas rectificativasFacturas recurrentesPresupuestos convertibles en facturaPagos parcialesVencimientos e impagosRetencionesExportación contableCobro onlineMultiempresaMultidivisaOtra
¿Desde dónde habría que importar información? Excel o CSVCRM anteriorERPPrograma de facturaciónWordPress o WooCommerceAgenda de contactosCorreoBase de datos propiaNo hay datos que migrarOtro
Volumen aproximado de registros Selecciona una opciónMenos de 500500–5.0005.001–25.00025.001–100.000Más de 100.000No lo sabemos
Calidad actual de los datos Selecciona una opciónOrdenados y actualizadosHay algunos duplicadosNecesitan bastante limpiezaEstán repartidos en varios sitiosNo lo sabemos
Informes o indicadores que necesitáis Ventas por periodoConversión por etapaActividad por comercialOrigen de oportunidadesPrevisión de ventasRentabilidadFacturación y cobrosAtención al clienteProyectos o producciónCuadro de direcciónInformes personalizados
Ejemplos de informes concretos
Archivo de ejemplo opcional
No adjuntéis datos personales reales, contraseñas ni información confidencial. Puede ser una plantilla vacía o anonimizada.
Requisitos de seguridad o cumplimiento RGPDRegistro de actividadDoble factor de autenticaciónCopias de seguridadRestricción por IPInicio de sesión corporativoPermisos avanzadosAlojamiento en la UECifrado adicionalOtro
Tipo de ayuda que necesitaréis Configuración inicialMigración de datosFormación del equipoManuales o vídeosSoporte por correoSoporte telefónicoMantenimiento mensualMejoras continuasSLA o soporte prioritario
Fecha objetivo para empezar * Selecciona una opciónEn menos de 1 mesEn 1–3 mesesEn 3–6 mesesEn 6–12 mesesSin fecha definida
Presupuesto inicial orientativo * Selecciona una opciónMenos de 1.500 €1.500–3.000 €3.001–6.000 €6.001–12.000 €12.001–25.000 €Más de 25.000 €Necesitamos orientación
Cuota mensual asumible Selecciona una opciónMenos de 100 €/mes100–250 €/mes251–500 €/mes501–1.000 €/mesMás de 1.000 €/mesNecesitamos orientación
Estado actual de la decisión Selecciona una opciónExplorando posibilidadesComparando proveedoresTenemos requisitos definidosNecesitamos presupuestoQueremos empezar cuanto antes
¿Quién participa en la decisión final?
¿Hay una fecha límite o circunstancia que debamos conocer?
¿Hay algo más que debamos saber?
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